תובל בית השקעות
מעל ל-2 עשורים של ניסיון בהשקעות
תשואות גבוהות ומענה ללקוחות פרימיום עם מיליון שקלים לפחות אשר מאסו בניהול שבלוני וגנרי ע"י יועצי השקעות בבנקים או מנהלי ההשקעות הסטנדרטים
אודותנו
תובל בית השקעות הינו בית השקעות בוטיק אשר הוקם ע"י אורי תובל, בעל 18 שנות ניסיון בניהול השקעות ולקוחות בבתי השקעות ובנקים המובילים בישראל.
בית ההשקעות הוקם כדי לתת מענה ללקוחות פרימיום עם מיליון שקלים לפחות אשר מאסו בניהול שבלוני וגנרי ע"י יועצי השקעות בבנקים או מנהלי ההשקעות הסטנדרטים בבתי ההשקעות הגדולים בישראל שנותנים עוד מאותו הדבר – תוצאות בינוניות ושירות מרוחק ולא אישי.
בתובל בית השקעות תקבלו תיק השקעות המותאם אישית לצרכים שלכם ולאופי שלכם.תיק המורכב אך ורק ממניות ואגרות חוב ללא השקעה בנכסים ספקולטיביים כגון: מט"ח,ביטקוין,סחורות וכו'. אנחנו לא מהמרים בכספי הלקוחות שלנו אלא משקיעים אך ורק בחברות אשר נבדקו לעומק ע"י האנליסטים ומנהל ההשקעות הראשי שלנו.
אנחנו לא משקיעים בקרנות נאמנות או בתעודות סל וע"י זה מפחיתים את העלות הכוללת של התיק שלכם.
ע"י שיטת העבודה שלנו אנחנו יודעים להרוויח יותר מאחרים כאשר השוק עולה ולהפסיד הרבה פחות כאשר השוק יורד וזאת ,לאורך זמן.
בנוסף,התיק מנוהל באופן בלעדי ע"י מנהל ההשקעות הראשי ומנכ"ל החברה ולא ע"י מנהל השקעות רנדומלי.
בתובל בית השקעות ,הקשר שלכם עם החברה מתנהל מתחילתו ולכל אורך הפעילות מול אדם אחד ,אשר לא מתחלף ולא משתנה,מנהל התיק שלכם ומנכ"ל החברה,אורי תובל.
אז אם הכסף שלכם יקר לכם ונמאס לכם מעוד ועוד הבטחות שאין להם כיסוי, צרו קשר עם מנכ"ל החברה, אורי תובל, ונשמח לספר לכם עוד.
למה אנחנו?
בטחון מרבי לכסף שלך
הכסף מנוהל בחשבון בנק ,על שמך, בבנק שאתה בוחר. הכסף נשאר בבעלותך החוקית ורק מנוהל ע"י “תובל בית השקעות” באמצעות ייפוי כוח המאפשר מכירה וקניה של ני"ע בבורסה בלבד. לתובל בית השקעות אין שום אפשרות להעביר כספים מחשבון זה לחשבונות אחרים.
ניהול אישי ונזילות
התיק מנוהל ע"י אותו אדם לטווח ארוך. ניהול אסטרטגי הנעשה לטווח ארוך תוך שימת דגש לדרישותיו וצרכיו של כל לקוח באופן פרטני ואישי. תיק ההשקעות שלך נזיל בכל רגע (5 ימים בשבוע בהם יש מסחר בבורסה) ניתן לממש ו/או למשוך את חלקו או את כולו בכל זמן נתון.
גמישות
כחברת השקעות בוטיק, יש לנו את האפשרות לבצע התאמות מהירות לשינויים תכופים הקורים בעולם בו אנו חיים ולהגיב נכון יותר לכל מצב כלכלי או מדיני. בניגוד לבתי ההשקעות הגדולים אשר מתקשים לבצע התאמות בשל גודלם והבירוקרטיה הרבה הקיימת בהם. ההבדל בין סירת מרוץ לנושאת מטוסים.
אין קרנות נאמנות
התיק מנוהל באמצעות השקעות ערך בנכסים ישירים ללא קרנות נאמנות או תעודות סל אלא אך ורק במניות או אגרות חוב בארץ או בארה"ב. כך נמנעים ניגודי עניינים וע"י כך גם מוזילים את עלות ניהול התיק -אין דמי ניהול כפולים או צולבים כמו בבתי השקעות אחרים שמנהלים במקביל גם קרנות נאמנות.
חשיבה מחוץ לקופסא
אנחנו לא הולכים עם כל העדר, אלא ,מחפשים את הנכסים שיניבו תשואה עודפת בתיק תוך כדי הקטנת התנודתיות והסיכון למינימום ע"י מחקר מעמיק בכל השקעה והשקעה ,ניהול סיכונים נכון וחיפוש חברות שלא נמצאות על הרדאר של המשקיעים הגדולים.
תוצאות גבוהות
אנחנו מצליחים להשיג תוצאות גבוהות, משמעותית, מהמתחרים שלנו ומהשוק עצמו, לאורך זמן, ולהקטין את התנודתיות בתיק במצבי השוק המשתנים ע"י עבודה מאומצת וניהול השקעות קפדני ומותאם אישית. נשמח לספר לכם עוד בפגישה אישית.
איך מתחילים
1. היכרות
שלב ההכרות כולל פגישה ראשונה עם מנכ"ל החברה, אורי תובל, שגם ינהל בעצמו את התיק שלך.
הפגישה היא ללא התחייבות מצידך ומתקיימת במקום ובזמן הנוח לך, אצלנו או אצלך.
במהלך הפגישה נציג את עצמנו, מי אנחנו, תוצאות עבר וכיצד אנו עובדים. במקביל ננסה להכיר אותך, את מצבך הפיננסי,
את הרצונות, הצרכים והשאיפות שלך לעתיד.
2. חתימה על הסכם ניהול
על פי החוק להסדרת ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות, ההתקשרות עם מנהל התיקים חייבת להיעשות בהסכם בכתב.
שימו לב, זהו חוזה המחייב רק אותנו. בהסכם, הלקוח נותן ל"תובל בית השקעות" הרשאה לנהל עבורו את תיק ההשקעות.
בכל זמן נתון הינך רשאי לבטל את ההסכם ואת התקשרותכם איתנו באופן חד צדדי ע"י ביטול ייפוי הכוח בבנק (זאת לא חתונה קתולית).
3. פתיחת חשבון מנוהל
את התיק אנו מנהלים באמצעות חשבון בנק "מנוהל" באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל: פועלים, לאומי, בינלאומי, מזרחי ודיסקונט.
חשבון זה נפתח על שמך והוא בבעלותך בלבד.
החשבון מיועד לפעילות בניירות ערך ולכן לא ניתן להוציא צ'קים או כרטיסי אשראי כפי שניתן להוציא בחשבון עו"ש.
על מנת של"תובל בית השקעות" תהיה הרשאה לנהל את החשבון, יהיה עליך לחתום בסניף על ייפוי כוח המאפשר זאת.
שים לב, ייפוי הכוח מאפשר לנו לקנות ולמכור ניירות ערך בלבד. אין לנו הרשאה לבצע משיכות או הפקדות לחשבון.
4. יצאנו לדרך
זהו, אתם לקוחות מנוהלים ויצאנו לדרך!
מידי רבעון נשלח אליכם בדואר דיווח בנוגע לחשבון המנוהל שלכם.
תוכלו לראות אילו נכסים נקנו לכם מה סכום תיק ההשקעות ומה התשואה שהושגה בתיק. בנוסף, תוכלו לבדוק בכל שלב את החשבון דרך מערכות הבנק.
ביחד עם הדיווח תקבלו סקירה רבעונית על שוק ההון מפי מנכ"ל החברה, אורי תובל.
מידי פעם אנו ניצור איתכם קשר על מנת לעדכן אתכם ולענות על שאלות בנוגע לניהול התיק.
אתם, כמובן, מוזמנים תמיד להתקשר, לשלוח מייל, לשאול, להתעניין ולקבל מענה.
הצוות
אורי תובל- מנכ"ל תובל בית השקעות ומנהל ההשקעות הראשי
אורי בעל 18 שנות ניסיון בשוק ההון בתפקידים שונים ומגוונים.
בעברו היה סוחר נוסטרו ומנהל השקעות בכיר בחברת הנוסטרו הגדולה בישראל, ברק קפיטל, בהובלת אייל בקשי ויצחק תשובה. כיהן במספר תפקידי ניהול בבנק דיסקונט בעולם ההשקעות והאשראי. לפני הקמת תובל בית השקעות כהן כסמנכ"ל השקעות בחברת ניהול תיקים במשך כ-7 שנים והצליח להפוך אותה מחברה קטנה לאחת מחברות ניהול התיקים המצליחות בתחום והצליח להגדיל את היקף הנכסים המנוהלים בה, פי 4.
אורי בעל תואר BA בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ובעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
צורי אילן – מנהל מערך המחקר תובל בית השקעות
בעל 19 שנות ניסיון בשוק ההון כאנליסט ומנהל מחלקות מחקר.
לשעבר שותף ומנכ"ל גפן קרנות גידור, קרן גידור המתמחה בעיקר בניתוח חברות במצבים מיוחדים, אג"ח ב Distress, הסדרי חוב וחברות הנמצאות במצב של Turnaround.
בעברו שימש צורי כמנהל מחלקת שוק ההון ואנליסט ראשי בקבוצת תבור כלכלה ופיננסים, אשר נתנה שירותי מחקר ,ייעוץ וניהול פורום חוב ,לבנקים ומוסדיים בהיקף של כ45 מיליארד שקלים, סמנכ"ל מחקר בכרמים שוקי הון, אנליסט בכיר בהדס ארזים ואנליסט בכיר בישיר בית השקעות.
צורי בוגר MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר B.A בכלכלה ומדעי החברה מהאוניברסיטה הפתוחה.
במקביל, צורי דירקטור במספר חברות ישראליות וביניהן משמש כדירקטור בלתי תלוי (מטעם הנושים) בחברה הציבורית "מפעלים פטרוכימיים" בישראל.
רותם חדד – מנהל התפעול
רותם בעל ניסיון עשיר בעולם התפעול והמסחר.
בעברו מספר שנים כרפרנט תפעול במיטב דש וכסוחר בחדרי עסקאות
רותם גם בעל רקע פיקודי בצה"ל ופיקד על כ50 חיילים.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע מהמרכז האקדמי פרס.
